Onboarding (configuración inicial)
El wizard de onboarding es el punto de entrada principal para clientes nuevos de WhatGHL. Te guía por la configuración mínima para que tu agencia pueda empezar a usar WhatsApp con GoHighLevel.
Qué vas a configurar
Al terminar el onboarding deberías tener:
- Tu perfil de usuario confirmado en WhatGHL.
- Tu agencia de GoHighLevel autorizada y vinculada.
- Una o más locations importadas como subcuentas en WhatGHL.
- WhatGHL seleccionado como proveedor de conversaciones en GHL para cada location que vaya a usar WhatsApp.
Sin la vinculación de agencia y la selección del proveedor de conversaciones, los mensajes no se enrutarán correctamente entre GHL y WhatsApp.
Paso 1: Tu perfil
Confirma o completa tu nombre y correo. Esa información identifica tu cuenta en el panel y en notificaciones que pueda enviar tu organización.
Paso 2: Conectar GoHighLevel e importar locations
Aquí vinculas tu agencia de GHL mediante el flujo oficial de autorización:
- Pulsa Conectar o Iniciar autorización.
- Se abre una ventana emergente de GoHighLevel. Si no aparece, el navegador puede estar bloqueando popups — actívalos para el sitio de WhatGHL e inténtalo de nuevo.
- Inicia sesión en GHL y acepta los permisos que solicite la aplicación.
- Cuando la conexión sea correcta, deberías ver la información de la agencia en WhatGHL.
Importar ubicaciones (subcuentas)
Si el wizard lo ofrece, verás una lista de locations disponibles en tu agencia:
- Selecciona las ubicaciones que quieras usar con WhatsApp.
- Confirma la importación.
- Las locations importadas aparecen en Sub Accounts, listas para sesiones, IA, facturación y demás ajustes por ubicación.
Puedes importar más locations después desde Sub Accounts o Agencies, según lo que permita tu cuenta.
Vinculación de agencia e importación
Conectar la agencia de GHL, completar la autorización OAuth e importar locations como subcuentas en WhatGHL.
Paso 3: Seleccionar proveedor de conversaciones en GHL
Después de importar locations, cada ubicación que vaya a enviar o recibir WhatsApp debe tener WhatGHL como proveedor de conversaciones en GoHighLevel (canal SMS).
Por qué importa: GHL decide qué integración gestiona el tráfico SMS/WhatsApp. Si WhatGHL no está seleccionado, los mensajes entrantes y salientes no llegarán a tus sesiones de WhatsApp.
Qué hacer:
- Abre los ajustes de la location en GoHighLevel (o usa el botón en WhatGHL si la subcuenta muestra proveedor SMS pendiente).
- Entra al área de proveedor SMS / conversaciones.
- Selecciona WhatGHL (o el nombre del proveedor WhatGHL que muestre tu cuenta).
- Guarda y, si GHL lo pide, completa cualquier paso de verificación.
Selección del proveedor de conversaciones
En GoHighLevel, elige WhatGHL como proveedor de conversaciones para que los mensajes se enruten a tus sesiones de WhatsApp vinculadas.
Paso 4: Listo
Al finalizar el wizard, la cuenta queda marcada como configurada. Puedes abrir Sub Accounts, elegir una location y seguir con la configuración del día a día.
Si algo no funciona
- Ventana emergente bloqueada: permite popups para el dominio de WhatGHL y reinicia el paso de autorización.
- Permisos insuficientes en GHL: tu usuario debe poder instalar o autorizar aplicaciones en la agencia. Pide ayuda al administrador de la agencia si falla la conexión o se deniegan permisos.
- Agencia vinculada pero sin locations: completa la importación cuando el wizard lo ofrezca, o gestiona locations desde Sub Accounts más adelante.
- Proveedor SMS sigue pendiente: abre la configuración en GHL desde el aviso de la subcuenta y selecciona WhatGHL (Paso 3).
Después del onboarding
| Siguiente tarea | Dónde ir |
|---|---|
| Crear y vincular el primer número de WhatsApp | Sessions |
| Mostrar u ocultar WhatGHL en el menú lateral de GHL | Uso embebido en GHL |
| Traducción, voz, enrutado, facturación por location | Subcuentas (pestañas de cada ubicación) |
Las acciones posteriores de agencia (desvincular/revincular OAuth, onboarding embebido, Stripe/facturación) se gestionan desde Agencias si tu rol lo permite.
Relacionado
- Introducción — qué hace WhatGHL y cómo está organizada esta documentación.
- Sessions — primera sesión de WhatsApp y emparejamiento por QR.